刘表命刘备到江夏讨伐张武和陈孙，凯旋而归，赵云夺了张武骏马一匹，献给刘备。

刘备将这马献给刘表，刘表部将蒯越说∶“此马眼下有泪槽，额头有白点，名叫的卢，骑了会害主。张武就是骑了它，所以兵败身亡。主公千万骑不得。”刘表听了，便将马还给了刘备。

刘表听了夫人蔡氏的话，对刘备怀有戒心，命刘备到新野驻扎。

刘备骑着“的卢”出城，荆州谋士伊籍拦在马前长揖说∶“将军的坐骑叫的卢，骑了会害主，将军不可再骑。”刘备笑道∶“人能驾驭马，马怎么能害人”伊籍觉得刘备见识高远，暗暗佩服。

刘备到新野后，整顿地方，兴利除弊，政治一新。建安十二年春，甘夫人生下刘禅，乳名阿斗。

刘表想立小儿子为接班人，问刘备意见。刘备反对说∶“废长立幼，自古便是祸乱的根源。若怕蔡氏权重，只须慢慢削减即可。”蔡夫人在屏后偷听到了刘备的话，恨之入骨，决心要杀刘备。

蔡氏与蔡瑁商量，设计除掉刘备。刘备夜里正在馆舍中读书，伊籍告诉了刘备蔡氏的阴谋，刘备便连夜逃走。

蔡瑁又设计在庆丰收的宴会上除掉刘备，伊籍又密告刘备。刘备连忙逃走。蔡瑁得知，率军急追，刘备飞马跑到一条河边，那河有四c五里宽，渡不过去。刘备大呼∶“的卢的卢今日果然害我”

不料那马一跃而起，飞过了河。蔡瑁等吓得目瞪口呆。

刘备脱了险，在一牧童的指引下见到水镜先生。水镜先生司马徽正在弹琴，他向刘备说∶“卧龙c凤雏是天下奇才，请到一个，便能安邦定国。”刘备大喜，忙追问∶“卧龙c凤雏人在那里”水镜表示要等到天明才能告知。

当夜，刘备借宿于草堂之侧，思索白天水镜所言，一夜难眠。约到深更，忽听一名叫元直的人来访，疑是卧龙c凤雏，刘备欲图一见，又怕坏事。等到天亮，始知此人已另投明主，不禁大失所望。水镜只说∶“好，好”，却始终没有透露卧龙c雏凤在何处。

一天，刘备在新野街上行走，见一人一路唱着歌，说自己虽有本领，却未遇明主。刘备以为是遇到了卧龙c凤雏，忙上前追问。那人说他叫单福，特来投效刘备。刘备听了，非常高兴。请他到县衙内相谈。

两人说得十分投机，刘备佩服单福的才能，便拜他为军师，每日操练兵马。

不久，曹操命曹仁来攻新野，摆下金锁阵，单福一面破阵，一面派兵去攻樊城，等曹仁战败逃到樊城，樊城早被关羽夺了。

樊城县令刘秘请刘备到家中作客，刘备见刘秘的外甥器宇轩昂，便收为义子，改名叫刘封。关羽认为刘备已有儿子阿斗，不该再收义子，怕日后生乱。

曹操见刘备打败了曹仁，探知是单福在帮助刘备。程昱说∶“单福真名叫徐庶。”便派人将徐庶的母亲骗到许昌，然后叫徐母写信，要她儿子投奔曹营。

徐母深明大义，非但不写信召徐庶，还痛骂曹操，并用石砚打他。曹操大怒，欲杀徐母，但被程昱劝止。

程昱偷偷学得徐母笔迹，仿照徐母字体，用她的口气，写了封家信给徐庶。

徐庶接信后便向刘备告别，刘备在长亭设筵与徐庶哭别。

徐庶的马转了两个弯，被一带树林遮住了，刘备说∶“我恨不得砍尽那些树因为它挡住了我的视线，使我望不见军师”

刘备正呆呆地望着，忽见徐庶又拍马而回，刘备大喜，以为徐庶回心转意。徐庶向刘备推荐了孔明，并说∶“卧龙就是诸葛孔明，凤雏就是庞统。”刘备大喜。

徐庶赶到许昌，徐母见了大怒，骂他为什么凭著一封假信，便来投效曹操。徐母骂了一阵，便上吊自杀了。徐庶从此一生不为曹操献任何计谋。

刘备准备了礼物，与关羽c张飞到隆中拜访孔明。刘备敲开柴门，看门小童告诉刘备∶“先生外出了，不知何时才会回来。”刘备听了十分失望。

几天后，刘备派人打听到孔明已回，便同关羽c张飞冒雪赶去，却只见到孔明的弟弟诸葛均，说他哥哥与友人出游去了。刘备要了纸笔，给孔明留了封信。

刘备告别出来，小童指着远处喊道∶“老先生来啦”刘备以为是卧龙，忙上前施礼。诸葛均说这不是诸葛亮，是诸葛亮的岳父黄承彦。刘备只有怅然而归。

第二年春天，刘备挑了个好日子，诚心诚意地洗了澡，换了衣服，准备再上隆中请孔明。关羽劝他不要去，张飞则打算用绳子把诸葛亮捆来。刘备听了非常生气，训斥了他们一顿，二人只好跟着前去。

刘备到了隆中，敲开了门，要童子进去通报。童子说孔明正在草堂午睡。刘备急忙阻止童子，叫他不要惊醒孔明。关羽c张飞便在外面等候，他自己则在台阶下静静等候。

直到孔明睡足了，二人才相见。孔明看刘备非常诚恳，极为感动，将刘备迎进草堂，拿出一幅西川地图，劝刘备先取荆州为家，后取西川建立基业，再图中原。刘备越听越佩服。

刘备再三请孔明出山相助，感情真挚，眼泪都湿了衣襟。孔明见刘备心意诚恳，便答应了刘备的邀请。

刘备拜孔明为军师，授予印绶，请他掌管军马。

第十二回火烧新野

江东孙权得到周瑜c鲁肃等人才的辅助，势力进一步扩大，江中竟有战船七千余艘。孙权拜周瑜为大都督，统领水陆军马。

曹操破袁绍后，命孙权送一儿子到许昌为人质。孙权的母亲吴太夫人召周瑜c张昭商议。周瑜认为一送人质，便要事事受制于曹操。

最后决定不送人质到许昌。

孙权的弟弟丹阳太守孙翊性情刚烈，喜好饮酒。酒后常鞭打士卒。部下妫览c戴员便勾结孙翊的手下边洪，一日，乘酒宴散，由边洪将孙翊杀死。妫览c戴员嫁祸边洪，将他杀了。

孙翊的妻子徐氏长得美丽贤慧，妫览逼徐氏做他的小老婆，徐氏假意允诺，密召丈夫的亲信孙高c傅婴趁妫览酒醉时将他刺杀，戴员前往赴宴，也被杀死。

不久，孙权领兵到丹阳，封孙高c傅婴为牙将。把弟媳徐氏接到江东养老。

建安十三年春，黄祖部将甘宁投奔孙权。孙权领水军攻打黄祖。

黄祖大败，逃跑时被甘宁一箭射死。

孙权破了黄祖，刘表便请刘备到荆州议事。刘表因年老多病，便想将州内事务托付刘备管理。可是刘备坚决不肯。孔明问刘备为什么推辞，刘备说他不愿乘人之危。孔明感慨道∶“刘备真是仁慈之主啊”

曹操派夏侯领兵十万伐新野。谋士荀说∶“刘备是个英雄，又有诸葛亮做军师，不可轻敌。”夏侯却不服气的说∶“刘备不过是鼠辈罢了，我一定把他捉了来。”

张飞听说夏侯杀来了，便对关羽说∶“曹军来了，派孔明前去迎敌便是了。”刘备问两个弟弟迎敌之计，张飞说∶“哥哥何不派孔明去”刘备批评张飞说∶“孔明用智，两弟逞勇，怎么能胡乱推托呢”

孔明只怕关羽c张飞两人不听调度，请刘备把剑印交给他。孔明一一派了任务给赵云c关羽和张飞。关羽觉得奇怪，便讥笑孔明轻闲自在。孔明说∶“我只坐守县城。”张飞也不服气，但见孔明剑印在手，也无可奈何。

夏侯轻敌冒进，被赵云引入博望坡峡谷。这时背后火光冲天，两边芦苇也跟着烧了起来，曹军被烧得人仰马翻。夏侯从小路拼死逃走。

刘备军队大胜而回。关羽c张飞两人此时才佩服孔明的才智。见到孔明，两人下马便拜。

刘备知道曹操一定会自引大军再来攻打新野。孔明劝刘备趁刘表病重，取了荆州安身。刘备说∶“他对我有恩，我怎么可以这样做呢”孔明说∶“现在不取，以后就会后悔了。”

夏侯领着残兵败将，逃回许昌，叫人把自己绑起来去见曹操。

曹操不怪他，放了夏侯。曹操又起兵五十万，兵分五队，要踏平江南。

孔融劝曹操不要起兵，打这种没有意义的仗。孔融的仇人郗虑又趁机挑拨离间，曹操大怒，便杀了孔融全家。

荆州刘表病势日渐严重，他将两个儿子托付刘备，要刘备管理荆州事务。刘备只答应辅佐刘表的儿子，却不肯亲自统领荆州。

刘表死后，蔡夫人与蔡瑁c张允伪造遗嘱，立她的亲生儿子刘琮为荆州之主，并且不让长子刘琦和刘备得知刘表已死的消息。荆州军队由蔡氏娘家人带领，蔡氏与刘琮却到襄阳去驻扎，以防备刘琦c刘备。

曹兵进到襄阳，原刘表部将傅巽c蒯越等都主张降曹。刘琮不肯，但蔡夫人坚持要投降，只好命宋忠前往递送降书，将荆襄九郡献给曹操。

宋忠送降书途中，被关羽抓获，刘备才知道荆州内部的变化。伊籍劝刘备以悼丧之名擒住刘琮，除掉蔡氏同党。刘备不肯答应。决定放弃新野，到樊城以避曹军。

孔明一面安排人马撤往樊城，一面调兵遣将，阻截曹军，然后与刘备到山上观望，等候胜利消息。

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